上周五（2024年12月20日），全球知名晶片製造商博通(AVGO.US)股價單日飆升24%，市值首次突破1萬億美元大關。自2023年以來，博通成為人工智慧投資浪潮的核心市場焦點。有市場評論認為，其或將成為首個打破英偉達（NVDA.US）AI壟斷的“破局者”。

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“AI的投資熱潮
將持續到2030年末”

24年12月中旬，博通發佈的財報數據顯示，公司AI相關業務收入同比增長220%，達到122億美元。博通公司的CEO Hock Tan曾在採訪中表示，預計大科技公司對AI的投資熱潮將持續到2030年末。

本期ARK財富管理大機遇，將帶領大家通過公開數據，對博通近期的股價飆升的原因進行追蹤。

博通近1個月（歷史）股價走勢

數據來源：Yahoo Finance，製圖：ARK

博通受益於生成式人工智慧的蓬勃發展，有能力成為ASIC（專用積體電路）領域的領軍企業。博通在AI晶片領域的深厚積累和前瞻性佈局為其強勁增長提供了保障。目前，博通已與穀歌、Meta等科技巨頭建立深度合作，為其定制化開發AI晶片產品並已實現量產。與傳統的通用處理器不同，博通研發的AI ASIC晶片專門針對深度學習、AI推理等特定任務進行優化，在提升計算效率、降低功耗方面具有顯著優勢。例如，博通與穀歌合作開發的TPU（Tensor Processing Unit）已成為AI計算領域的新標杆產品。

博通受益於生成式人工智慧的蓬勃發展。與此同時，博通在AI晶片領域的深厚積累和前瞻性佈局為其強勁增長提供了保障。
除了AI業務的快速增長，博通近期完成的VMware並購預計也會為公司帶來新的增長動能。通過將VMware的收費模式從永久許可證調整為訂閱制SaaS服務，博通將可進一步提升其軟體業務的變現能力。

全球頂級資產管理機構
積極佈局AI

不僅是科技巨頭持續加碼，全球頂級資產管理機構也在用實際行動表明他們對AI領域的信心。

頂級機構持續加倉，認可AI領域的長期投資價值。

以黑石集團（BlackRock）的整體持倉占比為例，其投資組合中，微軟（持股5.61%）、英偉達（持股5.15%）、博通（持股1.24%）等AI相關科技巨頭佔據重要位置。

黑石集團整體持倉占比
（截止2024年6月30日）

Yahoo Finance，製圖：ARK

最新數據顯示，先鋒領航集團（Vanguard Group）也持續加碼並持有博通約4.69億股，市值超1000億美元，較上期增持4.541%。

博通主要機構持股情況
（截止2024年9月30日）

數據來源：Yahoo Finance

從技術突破到商業化落地，從產業鏈完善到生態體系構建，AI領域正在經歷一個長期的發展進程。頂級資管機構的持續加倉，反映了他們對AI領域長期投資價值的認可。

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作為一個快速發展的新興領域，投資AI領域的機會與風險並存，既要把握住發展的長期趨勢，又要對產業鏈各環節有深入理解，更要有專業的全球視野和風險管理能力。在這個充滿想像力的賽道上，專業投資機構的引領作用將愈發重要。

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